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PCB原料之电子级玻纤布行业市场分析
发布时间:2018-10-12   浏览次数:144

一、现有竞争者分析

行业内企业面对的是一个充满竞争性的市场,多家企业厂商同时生产同一类型产品或者相似功能产品,为了获得相对于竞争对手的优势、争夺市场份额,难免会产生冲突和对抗,构成竞争的关系。同行业现有企业之间的竞争常常通过价格、广告、产品、服务等方面的较量来实现。衡量某个企业竞争实力的强弱,通常有三个指标:相对于行业平均水平的销售增长率,企业的市场占有率,产品的获利能力。

一般情况下,如下情况的出现,意味着行业中现有企业间的竞争加剧:该行业的进入障碍低,竞争对手之间势均力敌,参与竞争的范围广泛;行业退出障碍比较高,即退出竞争要比继续竞争付出的代价高;该领域市场趋向成熟,产品的需求增长缓慢,竞争对手之间采用价格战促销;竞争企业提供的产品或服务几乎相同,客户转换卖主成本低;一个战略行动如果成功,其效益相当可观:行业外的实力企业接收了行业中弱小企业后,发起进攻性战略行动,能够使被接收企业转为行业市场中竞争实力强大者。

目前,我国的电子级玻纤布企业集中度较高,在国内以忠信世纪、四川玻纤、泰山玻纤、林州光远、巨石集团等几家较为有实力的厂家为主要生产厂家,这些企业已经占据了电子级玻纤布的市场的一大半,这些主要的厂家直接进行低价策略进行价格竞争,而小企业只能进行小批量、订单式的生产方式,以低价来获取竞争优势,对于现有竞争者来说竞争较为激烈。

二、潜在进入者分析

对于行业现有竞争者来说,新的进入者和未來有可能进入行业的势力就是他们的潜在竞争者。潜在竞争者在给行业带来新生产力和资源的同时,力图在已被现有企业分割完毕的市场中争取份额,就会在原材料和市场份额等领域与现有企业发生竞争,最终可能导致该行业中现有企业的盈利水平降低,严重的话还可能造成这些企业的生存问题。

新进入者产生的威胁程度由两方面因素决定,一个是进入该领域的障碍大小,一个是现有企业对进入者的反应情况。

现有企业对新进入者的反应情况,主要是指其对新进入者采取报复行动的可能性大小。如果可以预见进入行业,将面对行业内现有企业的激烈反击行动,就会迫使新进入者更为谨慎的做决定。

进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、销售渠道开拓、不受规模支配的成本劣势、政府行为与政策、转换成本、自然资源、地理环境等诸多方面。这些障碍中,有些是很难克服的,无法以复制或仿造的方式去突破。

规模经济:新进入者进入某行业某领域市场,必须采取大规模生产的方式,否则必将承受成本高的劣势。

产品差异:通常情况下,消费者对行业中的原有企业和品牌,经过多年的构建,会形成一种信任和忠诚度,新进入者作为第三者介入其中将会面对一定的困难。

资金需要:如果欲进入的目标行业需要投入大量资金,将对新进入者形成很大的进入障碍。有些方面的投资是有去无回的,比如广告和研发环节的资金投入;同时,在构建顾客信任和渠道信心等方面,都需要大量资金保障,选择进入新行业的企业需要有足够的勇气。

销售渠道开拓:除了生产产品,新进入者必须构建销售渠道以通往消费者。在构建销售渠道方面,新进入者起初因为不能获得经销商的信任而处于劣势,他们往往需要支付高出行业水平的代价,以打折和促销等方式获得进入市场渠道和货架。

不受规模支配的成本劣势:行业内的原有企业经过多年的经验积累,往往会形成一种成本优势,而这个优势是新进入者不具备的。行业的先进入者有多年的从业经验,有利于成本的节约,新进入者面对这些老手不免在很多方面显得幼稚。

由于国内电子工业的快速发展,我国对于电子级玻纤布的需求进一步扩大,国内主要厂商纷纷新增产能、各路资本也是强势进入这一领域,加之台湾、国外电子级玻纤布企业的进入,我国的电子级玻纤布企业面临着巨大的潜在进入者的挑战。

三、供应商的讨价还价能力分析

供应者是指为产品生产企业提供生产要素的一方,其拥有的生产要素资源是与生产企业进行价格谈判的筹码。供应方影响生产企业的能力,主要取决于其提高生产要素价格的能力和降低生产要素单位价值质量的能力。

简单地说,供应者的讨价还价能力是指生产要素的供方通过价格谈判从客户那里获取利润的能力。如果供应者提供的生产要素在客户产品的成本中占有较大比例、对客户产品的生产过程和质量有很大影响的话,供应者的议价能力就大,反之则小。

此外,能否及时、保质保量地提供生产要素给客户也是影响客户生产效益的重要方面。对于某些生产企业来说,生产要素不能及时到位就不能进行生产,一分一刻的停滞都可能造成很大的损失。

我国电子级玻纤布的上游供应商为玻璃纱,由于玻璃纱应用领域较为广泛,玻璃纱企业在销售方面不依赖于电子级玻纤布行业,同时一些玻璃纱企业也生产电子级玻纤布,这也进一步降低玻璃纱企业对于电子级玻纤布企业的依赖,但是玻璃纱企业众多,企业之间的竞争比较激烈,企业对于玻璃纱需求量较大的电子级玻纤布企业是无法忽视的,所以综上供应商的讨价还价能力一般。

四、买方的讨价还价能力分析

作为市场上的消费者,他们对行业内企业的影响主要表现在两个方面,一方面是其需求量的大小决定了市场的容量和边界,一方面是他们讨价还价的能力会诱发竞争企业之间的价格战,从而影响行业中现有企业的盈利能力。

购买者讨价还价的能力,主要是通过压价、要求提高产品和服务质量等方式实现的。一般情况下,具备以下条件的购买者可能具有较强的议价能力:

购买者的总数较少,且每个购买者的购买量大,占卖方销售量的很大比例。

卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。

购买者所购的是一种标准化产品,向其他卖主购买该产品在经济上也可行。

购买者有能力实现向后一体化,而卖主不可能实现向前一体化。

我国电子级玻纤布的下游主要为覆铜板,电子企业对于电子级玻纤布的需求较大,同时由于中游企业市场集中度高,大企业拥有较大的产品的定价权,所以买方的讨价还价能力较弱。

五、替代品的威胁

处于同行业的企业,很有可能生产的产品互为代替品,因此产生竞争,处于不同行业的企业也有这种情况发生的可能。由于替代品引发的竞争会对该行业中现有企业的竞争战略产生影响。首先,由于存在能被客户容易接受的替代品,现有企业的产品售价及其获利能力的提高将受到限制。第二,替代品生产企业的进入,迫使现有企业不得不提高产品质量,或者通过降低成本来降低产品售价,或者加大投入使其产品别具特色,否则将难以实现其销售量与利润增长的目标。第三,替代品生产者的竞争强度受产品购买者转换成本高低的影响。简单概括,如果替代品的价格低、质量好,用户转换成本也低的话,该企业对该行业现有企业所产生的竞争压力就强。判断替代品生产企业所带来的竞争压力强度,主要通过替代品的销售增长率、替代品生产企业的生产能力与盈利扩张的情况等方面来考察。

电子级玻纤布属于电绝缘玻璃纤维应用范畴,是电子工业重要的基础材料,电子级玻纤布主要用作覆铜板的原材料,是电子工业重要的基础材料。电子级玻纤布用作增强材料,浸上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜板,作为印制电路板中的常用板材。

从玻璃纤维本身来看,对玻璃纤维形成较大威胁的主要有碳纤维、有机纤维。由于技术上的进步,碳纤维和芳纶纤维发展速度很快,尽管玻璃纤维的用量占据了80%以上的市场,但在部分领域与玻璃纤维重复,会对玻璃纤维产品构成一定的压力。

但是目前覆铜板工艺主要以电子级玻纤布来设计工艺流程,电子纤维素纸工艺流程生产的企业较少,企业换其他产品将面临着工艺的改进,而这对于重资产的制造业来说显然是不愿意看到的。未来随着科技的发展,有可能会出现替代品,但就现阶段来看,不存在替代的可能性。

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来源:《印制电路世界》
 关键词:玻璃纤维 | 电子电气
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