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中材科技2017年年度董事会经营评述
发布时间:2018-3-22 15:09:17   浏览次数:606

3月22日消息,中材科技2017年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司经营业绩取得大幅增长,实现营业收入1,026,781.92万元,同比增长14.48%;实现归属于上市公司股东的净利润76,728.37万元,同比增长91.15%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润74,422.71万元,同比增长180.81%,营业收入和利润构成主要来源于风电叶片及玻璃纤维两大支柱型产业。

(一)风电叶片

报告期内,国内风电装机增速趋缓,公司风电叶片产业继续推进产品结构升级,重点开发大型号、低风速叶片,进一步降低大型叶片制造成本。在客户拓展、营销方面,全面进入国内前十名整机商供应商体系,全年销售风电叶片4,859MW,中材叶片实现营业收入294,966.61万元,实现净利润14,296.55万元。

产品结构方面,全年销售2MW及以上功率叶片合计4,049MW,占总销量的83%;1.5MW叶片合计810MW,占总销量的17%;同时通过标杆工厂建设及工艺流程升级,使大型号叶片主成型制造时间大幅缩短,已实现24小时/片的稳定生产。

两海战略方面,紧跟海上风电发展步伐,加强相关技术储备,自主开发了海上大功率机组6.0MW-75米以上的3款叶型,确立了行业技术领先地位,首套叶片将在福建兴化湾挂机运行;着手实施国际化战略,调研东欧、南美等国际风电市场,探索与境外叶片厂的合作路径,同时积极拓展海外客户,实现与国际一流整机商的深度合作,为其批量供货。

技术创新方面,突破了国外叶根预埋专利技术的限制,自主设计的叶根预埋技术在多款新型号上应用;掌握了碳纤维液体成型真空灌注工艺的关键技术,探索了该工艺在Sinoma75叶片上的应用,为国产碳纤维在风电叶片中的应用推广奠定了基础;在国内首次开发了叶片主动式电热防除冰技术,解决了行业覆冰难题,在Sinoma56.8试验叶片验证效果优异;推进了低风速大叶型生产提速项目,降低了劳动强度、改善了工作环境。

高端人才储备方面,聘请了在风电领域拥有丰富设计研发经验的,具有先进精益管理理念的,具有国际先进质量管理理念的高端人才分别担任首席技术官(CTO)、精益运营总监(COO)和质量总监(CQO),为公司在实际生产经营各方面实现跨越式发展奠定了基础,开拓了思路,并与多位国际知名风电技术专家建立了业务联系。同时,2013年以来实施的四期"百人计划"选拔培养了一大批专业技术人才,逐渐成为叶片产业技术革新、工艺改进的中流砥柱。

(二)玻璃纤维

报告期内,玻璃纤维行业整体景气度持续向好,下游需求端支撑强劲,持续扩大产能规模,降低生产成本,全年销售玻璃纤维及制品73.8万吨,较上年同期增长24%;泰山玻纤实现营业收入53.1亿元,较上年同期增长约30%,实现净利润6.95亿元,较上年同期增长超过50%。

产品结构优化方面,全年销售玻璃纤维及制品73.8万吨,其中中高端产能占比约为50%,产品结构持续优化。产品结构的持续改进优化保证了产品平均售价在粗纱类产品价格下降的情况下仍保持上涨;同时也确保了销售毛利率在矿物原材料、天然气及包装材料价格上涨的情况下仍然实现了较大幅度的增长。

电子纱方面,随着汽车电子化、5G通信等下游需求变革升级,PCB需求逐步复苏,带动电子纱步入新一轮景气。伴随着技术突破,电子玻纤行业经历了从台资企业主导,到如今重庆国际、泰山玻纤等内地企业崛起的格局变化。泰山玻纤自主研发的5万吨电子纱池窑拉丝生产线具有"单体产能最大"、"技术装备最先进"、"品种最齐全"、"品质最优"、"综合运行成本最低"等特点,是泰山玻纤最具国际竞争力的生产线,在这一轮景气周期中充分发挥其技术、规模及成本优势,在国内粗纱价格普遍下滑的条件下,实现了利润大幅增长。

新线建设与淘汰落后产能方面,泰山玻纤在满庄新区基地相继建成了F04和F05线,新增产能近20万吨,使满庄基地的实际生产能力达到50万吨/年,同时关停了本部超期运行的七号线(6万吨级)。目前,泰山玻纤的玻纤实际生产能力已达80万吨/年。

营销体系及产品库存方面,泰山玻纤坚持以客户为中心的价值型营销模式,深耕市场与客户,建立紧密的产销计划协同运行模式,及时调整产品结构,在生产量增幅较大的情况下,保持产销平衡,库存持续优化,库存周转率创历史新高。

新产品研发创新方面,HMG高模玻纤转入较大型池窑生产,高模短切纤维和超细短切纤维已形成批量生产销售,扁平玻纤产销稳中有升,复合纤维实现批量出口;BC级超细纱试生产取得初步成功;耐碱玻纤已通过一项国家标准和两项行业标准的申请立项,自主销售2,500吨,同比增长93%,市场开发成效显著,已成功应用于京沈高铁部分桥面防水保护层路段,效果良好。

(三)锂膜产业

报告期内,公司在山东滕州投资9.9亿元建设"2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目"。产品采用湿法双向同步拉伸工艺,微孔接近圆形,孔径均匀性、一致性较好,热收缩性能优越,电池循环中阻力最小,是未来高端锂电池隔膜的发展方向。目前,1#、2#两条年产6,000万平米生产线已全面进入试生产阶段,产品已送主要目标客户试装测试,3#、4#生产线目前正在进行设备安装调试。计划至2018年上半年,4条生产线全部建成投产,产品实现批量销售将为公司带来新的利润增长点。

市场开拓方面,公司与重点战略客户建立良好的合作基础,明确了合作意向。随着滕州生产线的投产进度,中材锂膜已为国内多家主流客户提供多种规格的样品,其中,部分样品物性测试已完成,进入卷绕电池测试阶段,已为批量销售做好准备。

(四)其他产业

气瓶产业经过2016年的内部资产整合、产能规模缩减、产业布局优化,本年度轻装上阵,经营业绩实现扭亏为盈,公司产品在改装车市场、整车市场及重卡市场的市场占有率均有不同程度的提升,全年销售CNG气瓶16.2万只,实现利润1,490万元,其中出口CNG气瓶1.43万只,占国内CNG气瓶出口总量的12.7%;同时,公司在现有产品基础上向容器、储运等产业关联方向进行产品和产业延伸,明确了CNG、储运、氢燃料、特种气瓶四大业务板块方向。

高温滤料业务取得重大突破,年初中标大唐集团全部标段1亿元,从水泥行业成功拓展到电力行业,公司技术和品牌获得了高度认可;海外市场战略成效显著,境外新签合同额同比增长30%以上,滤料出口销售额突破亿元关,品牌影响力扩大。全年销售高温滤料合计548万平米,同比增长45%,市场份额进一步扩大。

AGM隔板业务运营情况良好,全年实现销售约1.3万吨,接近满产满销,实现收入约2.3亿元。为进一步扩大AGM隔板产业规模,增强盈利能力,公司联合中国中材国际(600970)工程股份有限公司在越南同奈共同投资1,252.74万美元建设"年产4,800吨隔板生产基地建设项目",扩大AGM隔板海外市场份额,实施国际化战略。

先进复合材料业务受到军民融合加速推进影响发展迅速,报告期内,实现营业收入4.37亿元,同比增23%。

二、核心竞争力分析

1、产业发展优势

公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,坚持集中优势资源发展主导产业。

"十三五"期间公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两大业务平台。2016年,公司完成与泰山玻纤的重大资产重组,形成以中材叶片(全国第一)为代表的复合材料制品、以泰山玻纤(全国第二)为代表的玻璃纤维及制品两大支柱型产业,实现玻璃纤维及复合材料领域价值链的整合;重点投资锂电池隔膜产业,快速做大做强;同时创新机制,培育、孵化科研院所储备及开发的各项科研技术成果。未来在支柱产业持续保持行业领先地位,确保公司可持续发展的同时,锂电池隔膜等重点培育产业将为公司创造新的利润增长点,提升公司的投资价值。

2、技术创新优势

公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业、国家高新技术企业,拥有一个国家重点实验室、两个国家级企业技术中心、三个国家级工程技术研究中心、三个博士后工作站,形成了稳定高效的高层次研发平台,拥有一支国内优秀的新材料研发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任委员单位,在行业中具有较为突出的技术创新优势。

中材科技是国内特种纤维复合材料领域应用基础研究-工程化-产业化技术链条最完善、创新实力最强的公司,与国内多个高校及科研院所研发机构保持长期合作。2006年至今,公司先后获得省部级以上科技类奖励160项,其中国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖1项,获得省部级以上工程设计和咨询类奖励105项。

截至报告期末,公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利514项,其中发明专利263项,实用新型251项。

3、战略合作优势

公司持续推进同战略大客户的战略合作关系,深化在产品、技术、市场、人才方面的协同创新、优势互补,共同合作占领行业制高点。同时,公司进一步开展同高校、协会、地方政府的产学研合作,推动产业上下游战略协同,加快科技创新和成(002001)果孵化,促进产业规模化、智能化、高质量发展。2017年公司之全资子公司苏州有限坚持科技创新、成果转化的发展之路,主动与部分高校对接,构建产学研发展平台,打造苏州工业园区"新材料智能化众创空间",在PPS改性新材料、聚芳硫醚砜分离膜、电池包外壳、车用复合材料板簧、热塑性复合材料等方向上开展研究;并同中国复合材料学会、泰安市政府共同出资在泰安设立产业技术研究院,借助各方优势资源,加快科技成果转化。公司之全资子公司南玻有限、苏非有限深化推进同地方政府共建科技服务平台的模式,依托人才和技术优势,协助地方政府开展招商引资、创新孵化、科研转化、管理咨询等服务,同时为入园企业提供项目咨询、项目设计、产品质量检测、技术开发等服务,进一步实现了运营服务模式的创新升级,巩固了行业地位和影响力,科技成果转化和创新孵化平台搭建工作初见成效。通过战略合作,公司具有更强的资源调配能力、技术转化能力和市场开拓能力,促进公司产业、技术和品牌影响力进一步提升。

4、品牌形象优势

公司坚持以"打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌"为指导思想大力发展主导产业,凭借雄厚的技术实力、质优价廉的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。

近年来,公司的风电叶片、玻璃纤维制品、高压复合气瓶以及膜材料产业紧跟行业发展步伐,产业规模、产品质量和产品产销量名列前茅,在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。公司推行以市场为导向的运营模式,深入了解客户需求,着力丰富产品系列,满足客户个性化需求;完善售后服务体系,建立客户满意度评价机制;健全国际国内市场体系,产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区,公司的品牌优势得到了进一步的提升,并形成了一定的国际知名度。

三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1)风电叶片

随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题日益重视,加快发展风电已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。目前全球已有超过100个国家发展风电,风电产业在全球的普及程度快速提高。中国风电行业的发展依然是引领全球风电稳定增长的主要力量。过去10年,在国家政策的有力推动下,风电产业蓬勃发展,我国培育了大规模的风电市场,初步形成了拥有自主知识产权的核心技术体系,出现了一批具有竞争力的风电装备制造企业并逐步走向国际市场。

经历2015年抢装潮之后,国家政策对发展可再生能源的指导思想进一步明确,风电装机规模仍保持平稳增长态势,中国风电正从高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着风电技术水平提升,风电产业空间布局加速优化,政策引导促进就近并网、当地消纳,中东部和南方等低风速地区风电开发利用水平逐步提高;随着行业的调整和整合,具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出,市场份额进一步扩大,行业集中度进一步提高。根据可再生能源学会风能专业委员会统计数据,排名前五的风电机组制造企业市场份额已由2013年的54.1%增加至2016年的60.1%;排名前五的风电叶片企业市场份额已由2011年10%增加至2017年50%。

十三五期间,海上风电将迎来加速发展期。根据国家《风电发展“十三五”规划》,到2020年底,全国海上风电力争累计并网装机容量达到5GW以上,开工建设规模容量达到10GW。

与此同时,随着中国风电设备企业技术逐渐接近国际水平,加上政策鼓励与推进,中国企业开始走出国门,面向国际市场。2016年,中国的风机出口数量快速增长,全年累计出口风电机组17,434台,同比增长19.14%,出口金额5.87亿美元,同比增长101.72%。海外市场将是中国风电设备企业寻求发展的重要市场。

中材叶片始终坚持以研发创新作为提升竞争力的核心动力,以客户为关注焦点,积极与国际知名企业、国内优势企业合作。在国际市场,坚持产品出口优先,打造标杆工厂,突破一家以上家国际一流客户;优先在新兴市场开展海外布点;积极跟踪国际并购机遇;在海上风电方面,密切跟踪海上风电技术的发展动态及海上风电市场的需求变化,加强海上风电技术创新研发,积累技术储备,为实现我国海上风电的大规模开发做好充足准备。

(2)玻璃纤维

全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局,市场集中度高,行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言,目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起,包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头,合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看,中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上,随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒,行业领军企业竞争优势将更加凸显,市场集中度有望进一步提升。

目前,我国玻璃纤维和复合材料行业经过多年的快速发展,已逐步奠定了“走出去”的基础。通过海外投资、国际合作,实现国际化战略布局将是行业发展的大趋势,国际化可降低生产和运输成本,有效规避欧盟发起的反倾销、反补贴及印度发起的反倾销等贸易壁垒,可持续提高产业竞争力。

以满足个性化应用需求为导向,产品深加工的专业化和差异化也将成为趋势。据统计,全球已有五千多个品种六万多个规格的玻璃纤维,并以平均每年一千至一千五百个规格的速度递增。充分发挥玻璃纤维功能优势,借助纺织新技术新工艺,以及其他后处理加工工艺,可进一步实现深加工制品的专业化和差异化。

同时,玻璃纤维与复合材料预计呈现统一发展的态势。未来玻璃纤维与复合材料两个行业将相互延伸融合作为一个行业整体,形成统一的发展战略,持续提升纤维复合材料全产业链的综合实力。

到2020年,泰山玻纤规划形成年产能100万吨的生产能力,期间将积极筹划海外玻纤基地的选址和项目建设,实现国际化产业布局,进一步增强国际市场控制力和影响力。

(3)锂电池隔膜

2018年2月13日,财政部、工信部、科技部、国家发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新能源汽车补贴政策正式落地,补贴下调、门槛提升,新能源汽车行业从导入期进入成长期,政府引导重心已由“量”转移到“质”。双积分制度的推行为新能源汽车生产端提供动力,政策引领新能源汽车向高能量密度、高续航里程的技术路线发展,新能源汽车行业健康稳定发展成为大势所趋,有望迎来平价时代。锂离子电池产业及锂离子电池隔膜产业出现前所未有的发展机遇,锂离子电池隔膜市场保持稳步增长态势。

未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄,技术趋势是湿法双向同步拉伸涂覆隔膜,湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提升需求。目前从全球锂电池隔膜市场来看,日本、美国和韩国企业凭借其先发优势及领先的技术工艺水平,拥有广泛的客户群,占据市场绝对主导地位。从国内市场来看,国家政策支持以及行业发展前景的凸显,国内锂电池隔膜产业发展迅猛,但受制于前期的工艺技术积累,高性能锂电池隔膜尚未形成较大产能,整体市场依然处于低端过剩、中高端依赖进口的状态。

中材锂膜将全力加快“年产2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”投产,释放先进产能;大力开拓市场,完成客户认证,形成批量销售;强化技术研发能力,满足客户定制化需求;及时启动二期建设工作。到2020年,中材锂膜规划建设形成10-15亿平米高端湿法锂膜产能及5亿平米湿法锂膜涂覆产能,成为国内领先的锂电池隔膜制造商。

2、公司近期的发展战略及经营目标

“十三五”期间公司坚持“价值型、创新型、国际型”公司定位,重点发展战略新材料领域,通过科技创新、管理创新、团队建设和资本运营,实现科技、产业、资本互动支撑融合发展,努力成为新材料领域国际知名科技企业。

公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两个业务平台。建成一流的主导产业,集中资源重点发展风电叶片产业、玻璃纤维产业和锂电池隔膜产业,确保行业领先地位,市场占有率达到国际前三,为公司贡献价值,支撑公司稳健发展;建成高效的创新孵化产业,重构科研体系和科研能力,保持国防配套优势,打造新材料产业孵化平台,建立产业生态系统,促进公司可持续发展。

2018年,公司将围绕“十三五”发展战略规划,深入推进落实重点工作:

(1)集中优势资源,做好主导产业项目建设

锂电池隔膜产业加快滕州基地一期2.4亿平米项目建设,实现达产达效,确保产品性能全面满足国内外主流客户的高端产品要求,成功开发主要战略客户和重点客户并实现批量供货,快速占领市场。启动二期项目建设,力争迅速成长为国内领先的锂电池隔膜研发及制造企业。

玻璃纤维产业提速项目建设与技术改造,积极推进新区F06线、泰玻邹城超细纱项目和电子布二厂项目;持续推进海外基地建设,完成生产基地的前期工作,积极争取项目落地。

风电叶片产业重点进行邯郸、锡林扩能建设,启动沿海基地建设,进一步优化产能布局;加快新品研发,大力开发适应低风速、海上等发展趋势的新产品;积极推进海外基地布点,继续在风电发展态势较好的巴西、土耳其、印度等地开展调研,寻求投资建厂和并购机会;加大国际市场开拓,力争再开发一家以上全球前十的国际大客户。

(2)完善创新孵化机制,推动科技成果转化

在创新孵化体系的顶层设计和建设路线图的框架指引下,开展体制、机制创新的实践摸索,争取在政策框架下寻找一条灵活可操作、激励可到位、风险可防范的创新孵化有效路径。

继续加大科研投入,2018年研发经费预算超过5亿元,开展重点产业新产品开发、共性技术研究等项目;投入1,000万元专项经费支持特种纤维复合材料国家重点实验室应用基础研究;推动产学研深度合作,进一步深化与重点高校的合作与对接;不断推进内部科技成果转化,实现新产业孵化。

(3)发挥科技创新优势,促进产业转型升级

充分发挥院所的科研创新优势,坚持自主研发和自主创新,围绕“新能源、新能源汽车、新材料、节能环保”等战略性新兴产业领域,着力调整优化产业结构,加快产业的转型升级。打通玻璃纤维复合材料从研发到制造上下游的整体产业链和技术链,整合优质资源搭建新材料发展平台,支撑锂电池隔膜、复合材料风电叶片、高性能高附加值玻璃纤维制品等产业持续发展。根据氢燃料市场需求,逐步实施氢燃料汽车用气瓶产业化;开发航空大飞机用碳纤维复合材料部件,为公司培育新的未来发展潜力巨大的产业,助力公司市值健康、持续成长。

3、公司经营目标实现的风险因素

(1)战略管理风险

公司已形成“十三五”发展规划,在落地执行环节会存在分解不到位,落地路径不明晰,执行出现偏差的风险。

针对上述风险,公司着力提升管控能力、优化创新孵化体系、搭建战略绩效管理体系,进一步明确十三五战略规划落地举措。集团管控方面,基于“4+N”管控体系,构建战略导向的价值型总部。绩效考核方面,引入市场化绩效机制,将公司“十三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门,形成年度考核体系和可量化的考核指标,确保战略规划有效落地执行。

(2)国际化实施风险

公司两大支柱型产业风电叶片及玻璃纤维其规模化、专业化水平在国内均位居领先位置。公司坚持做大做强支柱型产业,力争进一步提高市场占有率,实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及海外开拓经验不足,缺乏相应人才,存在国际化成效不显著的风险。

针对上述风险,公司将深入调研海内外相关产业发展环境,利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐,合理搭建境外产业架构,同时加强人力资源建设,大力培养国际化专业人才,确保国际化战略稳步实施。

(3)汇率损失风险

公司经营的海外业务主要以美元或当地货币作为结算货币,存在因汇率变动而使公司境外业务收入和货币结算的汇率损失风险。

针对上述风险,公司将选择强势货币进行结算,减少汇率波动影响;同时,调节外币收支结算时间点和结算量,控制外币持有量;并及时关注汇率走势,利用银行或金融机构提供的金融工具,提高控制汇率风险能力。


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